V konkurenčním prostředí se pravidla hry v oblasti prodeje mění rychleji než kdy dříve. Zákazníci jsou informovanější, jejich očekávání rostou a tradiční obchodní metody ztrácejí na účinnosti. Pro české firmy, které chtějí nejen přežít, ale i prosperovat, je klíčové přijmout technologie, které jim umožní pracovat chytřeji, rychleji a s hlubším porozuměním pro potřeby svých klientů. Přesně zde nastupuje moderní CRM systém, který již není jen digitálním adresářem, ale stává se strategickým mozkem celé obchodní operace. Bohemia CRM, postavené na robustní a flexibilní platformě Microsoft Power Apps a plně integrované do prostředí Microsoft 365, představuje novou generaci nástrojů, které definují budoucnost prodeje.
Od evidence kontaktů k 360° pohledu na zákazníka
Dávno pryč jsou doby, kdy CRM sloužilo primárně jako databáze kontaktů. Moderní pojetí, které je základem Bohemia CRM, se soustředí na vytvoření komplexního a vždy aktuálního obrazu každého klienta. Nejde jen o to, kdo klient je a jaké má kontaktní údaje. Cílem je rozumět celé historii interakcí, znát jeho potřeby, předvídat budoucí poptávku a personalizovat komunikaci napříč všemi kanály.
V praxi to znamená, že obchodník má na jednom místě k dispozici veškeré klíčové informace:
-
Kompletní historie komunikace: E-maily, telefonáty, schůzky a poznámky jsou automaticky či jednoduše přiřazeny ke kartě klienta.
-
Správa obchodních případů: Od prvotní poptávky (leadu) přes rozpracovanou příležitost až po finální nabídku a realizaci zakázky. Každá fáze je pečlivě sledována a analyzována.
-
Propojení s dalšími entitami: Systém inteligentně propojuje kontaktní osoby s konkrétními firmami, sleduje jejich role a rozhodovací pravomoci, což je zásadní pro efektivní B2B prodej.
Tento centralizovaný přístup eliminuje informační šum a duplicity. Každý člen týmu, od marketingu přes obchod až po zákaznický servis, pracuje se stejnými, aktuálními daty. Výsledkem je konzistentní a profesionální zákaznická zkušenost, která buduje dlouhodobou loajalitu.
Síla platformy: Proč je Microsoft Power Apps a Microsoft 365 budoucností CRM
Volba technologické platformy je pro moderní CRM naprosto zásadní. Bohemia CRM je vyvinuto jako takzvaná "Model-Driven Power App" v rámci ekosystému Microsoft. Toto strategické rozhodnutí přináší českým firmám řadu jedinečných výhod.
1. Nativní integrace s nástroji, které již používáte: Většina firem v České republice již využívá nástroje Microsoft 365 (dříve Office 365). Bohemia CRM je do tohoto prostředí přirozeně začleněno. To znamená plynulou spolupráci s aplikacemi jako:
-
Outlook: Synchronizace e-mailů, kontaktů a kalendářů je samozřejmostí. E-maily lze ukládat do CRM přímo z prostředí Outlooku.
-
Teams: Propojení obchodních případů s týmovými konverzacemi a sdílenými dokumenty zefektivňuje interní spolupráci.
-
SharePoint a OneDrive: Veškeré dokumenty k obchodním případům, jako jsou smlouvy, nabídky či prezentace, jsou bezpečně uloženy a verzovány na známých platformách.
-
Excel: Data z CRM lze snadno exportovat a analyzovat v Excelu, přičemž pokročilé funkce umožňují i zpětnou synchronizaci.
Tato hluboká integrace odbourává nutnost neustálého přepínání mezi aplikacemi a zvyšuje produktivitu uživatelů, kteří se mohou pohybovat ve známém a intuitivním prostředí.
2. Flexibilita a škálovatelnost na míru vašemu byznysu: Platforma Model-Driven Power Apps umožňuje vytvářet aplikace, které se dokonale přizpůsobí specifickým procesům a potřebám vaší firmy. Nejedná se o krabicové řešení, kde se musíte přizpůsobit vy. Naopak, Bohemia CRM lze konfigurovat a rozšiřovat přesně podle toho, jak roste a vyvíjí se vaše podnikání. Ať už potřebujete sledovat specifické typy dat, definovat unikátní pracovní postupy (workflows) nebo automatizovat schvalovací procesy, platforma to umožňuje bez nutnosti složitého a nákladného programování.
3. Bezpečnost a spolehlivost na úrovni korporací: Díky provozu na platformě Microsoft Power Platform a v cloudovém prostředí Microsoft Azure získáváte nejvyšší standardy zabezpečení dat, které jsou dostupné i pro menší a střední podniky. O ochranu vašich citlivých obchodních dat se stará globální lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Chytré funkce, které formují budoucnost prodeje
Budoucnost prodeje není jen o evidenci, ale především o automatizaci, analýze a proaktivitě. Bohemia CRM přináší funkce, které obchodním týmům dávají konkurenční výhodu.
-
Automatizace pracovních procesů: Systém dokáže automaticky přiřazovat nové poptávky obchodníkům, odesílat notifikace při změně stavu obchodního případu nebo generovat úkoly pro další kroky. Tím šetří čas a minimalizuje riziko lidské chyby.
-
Správa nabídek a produktového katalogu: Vytvářejte profesionální a personalizované nabídky během několika minut. Systém umožňuje spravovat katalog produktů a služeb včetně různých ceníkových variant. Nabídněte klientovi variantní řešení (základní, standardní, prémiové) a zvyšte tak šanci na úspěch i hodnotu zakázky.
-
Pokročilé reportování a přehledy: Získejte okamžitý přehled o výkonnosti obchodu. Sledujte klíčové metriky (KPIs), jako je počet nových příležitostí, úspěšnost uzavírání obchodů (conversion rate) nebo hodnota pipeline v reálném čase. Interaktivní dashboardy vám umožní činit rozhodnutí založená na tvrdých datech, nikoliv na domněnkách.
-
Segmentace zákazníků: Rozdělte své klienty do skupin podle různých kritérií (obrat, region, typ produktu) a cílte na ně s relevantními marketingovými kampaněmi a obchodními nabídkami.
Závěr: Investice do budoucnosti vašeho obchodu
Implementace moderního CRM systému, jakým je Bohemia CRM, není pouhým nákladem na software. Je to strategická investice do budoucnosti a růstu vaší firmy. V době, kdy osobní vztah a hluboké porozumění zákazníkovi rozhodují o úspěchu, poskytuje CRM nezbytné nástroje pro efektivní řízení těchto vztahů.
Díky spojení pokročilých funkcí, flexibility platformy Microsoft Power Apps a bezproblémové integrace s Microsoft 365 se Bohemia CRM stává nejen technologickým partnerem, ale i katalyzátorem, který transformuje vaše obchodní procesy a připravuje je na výzvy zítřka. Přestaňte jen reagovat na změny na trhu – začněte je aktivně utvářet.