V každodenním shonu obchodního zástupce, kde se bojuje o každou příležitost a spokojeného klienta, představuje organizace a přístup k informacím klíčový faktor úspěchu. Mnoho obchodníků se stále spoléhá na roztříštěné systémy – kontakty v telefonu, poznámky v diáři, rozpracované nabídky v e-mailu a data o klientech v tabulkách Excelu. Tento přístup je nejen neefektivní, ale v dnešní digitální době i riskantní. Moderní CRM systém, jakým je Bohemia CRM postavené na flexibilní platformě Microsoft Power Apps, přináší revoluci do práce obchodníka, šetří čas a prokazatelně zvyšuje obchodní výsledky.
Práce obchodníka je komplexní disciplína. Vyžaduje nejen umění komunikace a vyjednávání, ale také precizní organizaci, plánování a správu obrovského množství dat. Ztrácet čas dohledáváním posledního e-mailu od klienta nebo pátráním po tom, v jaké fázi se nachází konkrétní obchodní případ, znamená ztrátu drahocenné energie, kterou by bylo možné věnovat samotnému prodeji. Právě zde nastupuje CRM (Customer Relationship Management) jako strategický nástroj, který všechny tyto výzvy řeší.
1. Všechny informace o zákaznících na jednom místě: 360° pohled na klienta
Představte si, že před každým telefonátem nebo schůzkou máte okamžitě k dispozici kompletní historii interakcí se zákazníkem. CRM systém funguje jako centrální databáze, která sjednocuje veškeré relevantní informace a poskytuje ucelený pohled na každého klienta.
-
Kompletní historie komunikace: Systém eviduje veškerou komunikaci, ať už jde o e-maily, telefonní hovory, záznamy ze schůzek nebo zaslané nabídky. Obchodník tak přesně ví, co se s klientem řešilo, kdo s ním naposledy mluvil a s jakým výsledkem.
-
Identifikace klíčových potřeb: Díky centralizovaným datům může obchodník snadno identifikovat specifické potřeby, preference a historii nákupů klienta. To mu umožňuje personalizovat komunikaci a přicházet s nabídkami, které skutečně rezonují.
-
Zásadní úspora času: Odpadá zdlouhavé prohledávání e-mailové schránky, složek v počítači nebo dotazování se kolegů. Všechny podstatné informace jsou dostupné na pár kliknutí, což umožňuje lepší přípravu a profesionálnější vystupování.
2. Efektivnější řízení obchodních příležitostí: Od prvního kontaktu po podpis smlouvy
Úspěšný prodej je proces. CRM systém poskytuje obchodníkům nástroje pro systematické a přehledné řízení celého prodejního cyklu, známého také jako "pipeline".
-
Správa obchodní pipeline: Obchodníci mohou snadno sledovat všechny své rozpracované příležitosti, v jaké fázi se aktuálně nacházejí (např. kvalifikace, analýza potřeb, nabídka, vyjednávání), jaká je jejich odhadovaná hodnota a pravděpodobnost úspěšného uzavření.
-
Plánování a automatizace aktivit: Ke každé obchodní příležitosti lze naplánovat konkrétní následné kroky a úkoly s termíny. Systém obchodníka automaticky upozorní na nutnost odeslat follow-up e-mail, naplánovat kontrolní telefonát nebo připravit smlouvu. Tím se minimalizuje riziko, že se na nějakou příležitost zapomene.
-
Předvídatelnost a reporting: Management i samotní obchodníci získávají díky přehledným reportům jasný obraz o stavu obchodu, což umožňuje lépe predikovat budoucí tržby a identifikovat případná úzká hrdla v prodejním procesu.
3. Síla integrace: Bohemia CRM a Microsoft 365
Jednou z největších výhod Bohemia CRM je jeho nativní postavení na platformě Model-Driven Power Apps v rámci ekosystému Microsoft 365. To v praxi znamená bezproblémové a oboustranné propojení s nástroji, které obchodníci denně používají.
-
Propojení s Outlookem: E-maily, schůzky, úkoly a kontakty se automaticky synchronizují mezi CRM a Outlookem. Obchodník může ukládat relevantní e-mailovou komunikaci k zákazníkovi přímo z prostředí Outlooku a naopak, v CRM vidí veškeré naplánované schůzky.
-
Správa dokumentů přes SharePoint: Veškeré dokumenty týkající se klientů a obchodních případů – nabídky, smlouvy, prezentace – jsou bezpečně uloženy na SharePointu a přímo propojeny s kartou klienta v CRM. Tím je zajištěn pořádek a snadná dostupnost odkudkoliv.
-
Spolupráce v Teams: Sdílení informací o klientech a spolupráce nad obchodními případy v rámci týmu nebyla nikdy jednodušší díky integraci s Microsoft Teams.
Tato hluboká integrace eliminuje potřebu neustále přepínat mezi různými aplikacemi a vytváří jednotné, efektivní pracovní prostředí.
4. Automatizace, která uvolní ruce pro obchod
Moderní CRM systémy nejsou jen pasivní databází, ale aktivním pomocníkem. Díky pokročilým funkcím automatizace, které platforma Power Apps nabízí, Bohemia CRM výrazně zjednodušuje a zrychluje rutinní úkony.
-
Automatizované procesy (workflows): Systém dokáže automaticky přiřadit úkoly, odesílat notifikace nebo generovat standardizované dokumenty (např. nabídky či objednávky) na základě přednastavených pravidel.
-
Šablony dokumentů: Příprava smluv nebo nabídek se zrychlí díky využití Word šablon, do kterých systém automaticky doplní údaje přímo z karty zákazníka nebo obchodní příležitosti.
Obchodník se tak může soustředit na to nejdůležitější – budování vztahů se zákazníky a uzavírání obchodů, nikoliv na administrativu.
Závěr: Investice, která se rychle vrací
Nasazení CRM systému není náklad, ale investice do efektivity a růstu. Obchodník, který má k dispozici nástroj jako Bohemia CRM, je lépe připravený, organizovanější a v konečném důsledku úspěšnější. Získává kontrolu nad svými aktivitami, šetří desítky hodin měsíčně a poskytuje zákazníkům profesionálnější a personalizovanější péči. V konkurenčním prostředí českého trhu je právě toto cesta, jak získat rozhodující náskok.